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    梁亞東:二線電池企業突圍之路

    發布日期:2021-07-08

    核心提示:梁亞東:二線電池企業突圍之路
    鋰電現場圖3

    7月7日,2021中國國際鋰電產業大會(簡稱金磚鋰電論壇)在上海汽車會展中心順利召開。本屆金

    磚鋰電會議為期兩天,主題為以“新技術、新應用、新發展”為主題,采用“會議論壇+展覽展示+體驗

    營銷”三位一體的創新模式,多項重點活動同期同地舉辦,充分協同聯動,品牌效應和影響力大幅提

    升。
     
    天津市捷威動力工業有限公司戰略規劃總經理梁亞東出席論壇并發表主題演講——《二線電池企業突

    圍之路》。

    梁亞東
     

    以下為演講實錄:

     
    我叫梁亞東,來自捷威動力,感謝主辦方給這個機會一起跟大家匯報和分享。從早上到現在,我們一

    直在談技術、談專業,聊到專業我們都滔滔不絕,我想換一個話題,由左腦轉到右腦,我今天給大家

    帶來的匯報題目是關于突圍之路。二線動力電池企業的突圍之路,今天的話題我會更多的聚焦在動力

    這個賽道,尤其是乘用車賽道。
     
    一、捷威介紹

    捷威2009年成立,2013年正式進入動力電池賽道,進入奇瑞新能源。2018年上海復興集團控股賦能

    了捷威動力,這幾年通過我們的組織變革,通過我們的股東賦能、資源整合,我們陸陸續續進入了現

    代汽車供應鏈,給長城汽車實現了批量供貨,我們也進入了日產供應鏈體系,我們也通過了大眾三大

    體系審核之一的Q審核。捷威的整個歷史過程,相對于行業內有一定歷史,并且在乘用車這塊深耕的

    一家企業,我們對這個行業的判斷,對這個賽道的判斷、對未來的發展,還是有自己清醒的認識和認

    知。
     
    二、環境洞察
        
    1.電動化方向。到今天為止,整個社會、整個行業,大家已經形成了一個巨大的共識,那就是未來的

    電動化方向。其實供給這個東西很可怕,它能改變很多東西,包括當下我們國家的環境。全民族形成

    了一個共識,那它的力量、潛力是巨大的。
     
    從三個方面說說這個共識形成的過程和底層邏輯:
     
        1)能源結構與能源安全。這是10年前,我們的國家精英們就已經意識到我們國家的能源結構是不

    合理的。我們的能源是被別人“卡脖子”的,怎么辦?要突圍、要改變。所以我們今天電動化的方向,

    其中一個重要的支撐就是來自于國家對能源結構和能源安全的一個戰略性的決策和選擇。
     
    2)碳排放要求。這是一個全球性的任務、全人類的任務,這個方面的要求和訴求也決定了未來的電

    動化向和路線。
       
     3)汽車終極方向。未來的汽車一定是自動化、智能化、網聯化的所有這些功能的實現都是以電動化

    為載體、為基礎。因為傳統汽車的能源結構、能源基礎已經不能滿足電動化的功能需求,所以整個電

    動化的方向是不可能逆轉的。
     
    2.市場容量。根據行業協會、專業預測機構的一組數據,兩個關鍵節點。早上徐秘書長也講到,2025

    年汽車銷量樂觀估計2800萬輛,新能源占比25%。因為2000年的時候,新能源占有率或滲透率還不

    足5%。最新的數據,5月份如果只看乘用車的話,已經超過了10%,說明這是復合增長非??斓囊粋€

    行業。所以2025年25%的市場占有率、市場滲透率,我們認為是可以實現的。大概的市場容量,按照

    平均60度電,大概是400GWh左右,有人樂觀一點說500G,有人悲觀一點說300G,所以大概是

    400GWh左右。
     
    2030年根據中國當下經濟健康持續發展,3000萬輛的汽車銷量,50%的新能源市場占有率,整個動

    力電池市場容量在1TGWh左右。未來全球規模中國占30%左右。未來的發展趨勢,還有巨大的市場

    容量和賽道來講,說明這個賽道是好的,這個行業是好的。
     
    三、競爭格局
     
    整體來講,C公司半壁江山,一騎絕塵,不可被撼動。最新的數據,1-5月份13%的占有率,全球

    31%。C公司發展到今天已經成為一個巨無霸,所有人共同看到了。B公司位居第二,也是國內的頭

    部。三名開外,我們認為依然存在變數,并且這個排名還是在輪回的,所以二線企業都擁有同樣的機

    會、同樣的潛力、同樣的可能,就看我們如何去突圍。
        
    對于二線企業來講,我們面臨的挑戰非常巨大、非常艱難。
       
    首先,龍頭企業遙遙領先,以國內C公司比亞迪為代表的這些企業,已經占據了相當的市場份額,留

    給我們的市場份額其實并不是非常大。
     
    第二,外資企業回歸,尤其以日韓為代表的大家耳熟能詳的企業,他們快速在中國拓展、占領市場。
     
    第三,車規級電池要求,“車規級”我們是不太想提的,但是在電池這個行業,和整車廠的要求來講,

    和他的規范還有很大差距,所以行業里提出了車規級的概念。這更是一種對我們行業當下的認知,說

    明當下的行業對一流主機廠還是有差距,行業門檻還是比較高。同時,資源又成為新的瓶頸。很多二

    線企業面臨比較大的經營壓力、運營壓力等等,這就是大部分二線企業,甚至包括部分頭部企業也會

    面臨的一些挑戰和艱難。但是不管怎樣,有挑戰就有樂趣、動力。一起看看我們的機會,我們的市場

    容量是足夠大的,只有大的賽道才能孕育大的企業,才能扶持、培養好的公司。有這一個根本前提,

    有巨大的市場、巨大的容量,這就是我們最核心的機會。同時,整車企業并不是一個頭部效應的企

    業,和一般的to B企業還有區別。整個汽車行業可以數得上來二三十家比較知名的,這也是我們巨大

    的機會和空間。

    另外,從車企本身來講,他們要考慮他們的供應鏈安全、供應鏈布局,所以對他們來講,傳統的零部

    件一般要三家供應鏈。但是對動力這塊,新能源汽車這塊,現在當下主流的整車廠一般都會有5家、6

    家,甚至個別還有更多,又給了很多空間和機會。一旦有機會進入整車廠,尤其是一流的主機廠、頭

    部的主機廠,像大眾、戴姆勒這種,可以很好的培養你、扶持你。C公司能走到這天,最重要的原因

    是來自于寶馬的培植撫養,這是三名開外的二線車企的巨大機會,來自于客戶的賦能。
     
    關于技術流動的紅利,也是我們二線企業非常有利的因素,隨著工業化、規?;陌l展,技術流動越

    來越頻繁,并且和一流企業之間的技術差距會越來越小。技術的流動又給了我們巨大的空間。
     
    另外,還有資本的加持和保障,因為我們這個行業是重資產、高投入的行業,離不開資金。同時,有

    我們自己的后發優勢。
     
    四、突圍之路
     
    我們怎么去突破?如何去突破?
     
    1.戰略打法。戰略很重要,不是因為我現在開始學習戰略就覺得戰略重要,因為戰略說簡單了,是你

    選擇做什么、不做什么,選擇什么樣的方向、什么樣的路線,就像當年我們的毛主席在井岡山提出了

    三點,舉什么旗、走什么道路、實現什么目標,這個東西為整個中國共產黨的革命指明了一個方向,

    才有了未來。我也認為對一個企業來講,他的董事會、董事長、高層們對這個企業的戰略、企業的打

    法、企業的走向是至關重要的,只有定了調,才會有未來更好的發展。所以我們還是覺得應該把一個

    企業的戰略打法放在首位。
     
    2.市場。我們剛才也提到對市場的分析、市場的洞察。同時,我們要尊重對手、學習對手,行業的每

    一個對手都是我們成長的機會,我們去剖析他們為什么會成功。同時,他們又失敗在哪里,我們能學

    到什么。對我們來講,這個競爭對手的分析其實是全方位的,它不僅是說你的過程路線,從你的技

    術、產品、研發、經營、資本運作等等,全方位的區域對標、分析、學習,我相信通過這里面,我們

    能學習很多、規避很多。
     
    3.客戶結構。真正要實現突破,要從客戶結構開始。我們當下有一流的主機廠,以寶馬、戴姆勒、奔

    馳為代表的企業,我們有自主品牌、合資品牌,我們有新勢力1.0,我們還有正在進入的新勢力2.0,

    這些都是我們的潛在客戶。這些客戶如何去打、怎么去打,我的短期策略如何制定,我的長期目標怎

    么去規劃,這可以改變一個公司的未來。我們這個行業是一個非常典型的以技術為產品驅動型的行

    業,包括剛才講的客戶結構突破、客戶開發,其實也是來自于研發和技術,來自于產品,只有你的產

    品力才能證明一切,才能決定一切,這是最最核心的。
     
    對于二線企業來講,可能沒有這么大量的資金、這么多的資源投入做研發,要更好的去預判、把控市

    場的方向、客戶的需求、技術的趨勢等等,跟隨策略。
     
        4.產業鏈。電動化是未來的方向,未來的電動化依然是一個資源時代,我們的理解是傳統燃油車是

    石油時代,到了電動化的時候,是不是就是鋰石油時代。意味著資源、上游仍然是這個行業、這個賽

    道的核心要點。同時,進入了上游之后,慢慢會轉化成一個大化工時代。因為To B的企業慢慢會變成

    龍頭效應、巨頭效應。
       
        5.產能規劃。這里有一組數據,2025年行業的主流觀點,動力400GWh。5月份我們有一個數據統

    計,前10名動力企業的產能規劃大概是1850GWh,接近2TWh。意味著什么?需求400G,規劃有

    1850,要么大家在吹牛,要么會不會變成一地雞毛。不知道,所以有效產能的價值和戰略意義、產能

    利用率,也會成為未來的核心見證力,因為這個行業每個GWh的投入大概要3個億,大家可以算算資

    本量、資本需求是多么巨大。
        
        6.資本運作和股東背景,還需要一個靠山,靠山給你的是資源、賦能,甚至給你很多公司的經營之

    道,所以我們覺得二線企業應該找一個好靠山、好老板。
       
        7.運營能力。左邊是從技術、質量、成本,我們叫硬實力,這體現一個公司的經營能力、運營能

    力,也是未來的核心競爭力。右邊講的有點虛,復興認為一個偉大的企業有三支柱。第一,文化。第

    二,戰略。第三,你的組織能力。大家可以去思考這件事。
        
    五、未來格局
        
           如果沒有大的意外,按照目前的技術發展路線和趨勢來講,我們覺得可能會出現一超多強、十家

    企業在動力賽道這個領域,因為新的技術顛覆行業重構。這是我們對未來大概的預測。

    這個行業很艱難,一線難、二線更難,但是我們更有機會,道阻且長,行則將至。謝謝大家!
     
    (注:本文根據現場速記整理,未經演講嘉賓審閱,僅作為參考資料,請勿轉載?。?/span>

     
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