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    萬億巨頭寧德時代的百億投資版圖

    發布日期:2021-08-05

    核心提示:借著新能源的戰略機遇,寧德時代走上了上升快車道,這不僅反映在其攀升的業績上,也體現在其借機打造的投資布局上。今年5月底,
    借著新能源的戰略機遇,寧德時代走上了上升快車道,這不僅反映在其攀升的業績上,也體現在其借機打造的投資布局上。
     
    今年5月底,寧德時代率先成為創業板市值超萬億的公司。截止目前,寧德時代股價為557元/股,市值更是沖高至1.30萬億元。截至2021年3月31日,其賬面貨幣資金為716.77億元。
     
    而手握超700億元現金,除了擴大產能用作主營業務外。寧德時代也開始加速其資本布局,其中豪擲190億元加碼投資產業鏈上下游,拓寬護城河,穩固自己在動力電池行業的龍頭地位。
     
    “此外,錢多壓身的寧德時代,甚至還要把55億元閑置資金拿去銀行理財。與此同時,寧德時代更是在股權投資、參與高瓴LP、成立投資子公司等展開更多布局。
     
    豪擲190億進行證券投資再拿55億去銀行理財
     
    2020年中,A股興起了上市公司“炒股”熱。
     
    2020年8月11日晚間,寧德時代發布公告稱,擬投資不超過190.67億元(不含本數)進行證券投資。
     
    此舉距離其近197億元的定增募資僅隔1個月,為免投資者混亂,招來非議。寧德時代還特別在公告中強調,證券投資資金來源為公司自有或自籌資金,不涉及公司首發及2020年非公開發行股票的募集資金。
     
    寧德時代方面表示,其此次大舉加碼證券投資并非單純為投資收益,更多地是為了投資產業鏈上下游企業。
     
     
     
    2020年9月14日晚間,先導智能公布定增預案,募資金額不超過25億元(確定金額為24.87億元),寧德時代將認購本次發行全部股份。當日收盤,先導智能股價為26.88元,目前其股價已攀升至81.5元。不到一年,大漲203%。
     
    當然,先導智能是寧德時代最大的鋰電生產設備供應商之一,股價也有跟隨后者水漲船高的影響因素在。永福股份與天華超凈股價同樣也是在獲得寧德時代投資后,應聲大漲。
     
    當地時間2020年9月14日,加拿大多倫多V板上市的NeoLithium宣布,寧德時代將投資約858萬加元(約合人民幣4400萬元)認購其股份。該公司在阿根廷卡塔馬卡省全資擁有TresQuebradas鋰鹽湖項目,未來年產能有望達到4萬噸電池級別碳酸鋰。
     
    5月21日晚間,北汽藍谷披露非公開發行股票發行情況報告書,本次發行募集資金總額為55億元。其中,寧德時代獲配金額3億元。當日收盤,北汽藍谷股價為18.89元,目前其股價為12.26元,跌去35%。
     
    有漲就有跌,這也符合股權投資的常態,畢竟想要保本只能寄望于銀行。
     
    寧德時代也確實是這么干的。
     
    7月21日晚間,寧德時代發布公告稱,將使用不超過55億元(含本數)閑置募集資金進行現金管理,投資安全性高、流動性好的保本型投資產品,包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款或大額存單等,持有期限不超過12個月。
     
    與車企合資成立電池制造公司達15家
     
    寧德時代展露財技的開山之作,或許要追溯到2009年。
     
    彼時,還沒有從ATL剝離出來的寧德時代,就與電動汽車產業鏈的核心技術企業北大先行(生產電池正極材料)、北汽集團(生產整車)和福田汽車(生產整車)共同出資組建了新能源電池系統研發公司普萊德。
     
    普萊德處于新能源產業鏈的關鍵位置,向上集成電芯及關鍵原材料,向下為新能源整車應用量身定制動力電池系統解決方案。
     
    普萊德不僅是寧德時代打通動力電池產業鏈布局的重要一環,而且還在2014年至2015年作為第三大客戶,在2016年至2017年作為第二大客戶,為后者貢獻了大規模的銷售額。
     
    值得一提的是,2016年,普萊德被A股上市公司東方精工斥資47.5億元收購。交易完成后,寧德時代收獲4億元現金,及價值6.7億元的東方精工股票。
     
    根據相關報道,從1996年至2020年年底,寧德時代控股企業共有163家,對外投資企業51家,其中有15家是合資成立的電池制造公司,合作方包括北汽新能源、上汽集團、東風電動、杭叉集團等車企。
     
    與下游整車企業進行資本綁定,寧德時代憑借打造產業鏈生態的方式,得以最大限度地攫取市場紅利,繼而反超封閉的比亞迪以及極度依賴特斯拉的松下。
     
    打造產業鏈生態上市后已投資33家產業鏈上下游企業
     
    獵云網根據寧德時代公開投資事件整理發現,自2018年上市后,其已投資了33家產業鏈上下游企業,分布在儲能系統、鋰電池材料、鋰電池智能裝備制造、自動駕駛等多個領域,來共同打造其產業鏈生態。
     
    而如果將上文提到的5家屬于證券投資的公司剔除掉,還剩下28家企業,如下圖所示:
     
     
     
    也正是在上市之后,寧德時代開始向著更廣泛的下游市場進行布局,著力培育除整車廠之外的其他應用生態,涵蓋兩輪電動車換電(小哈換電)、電池租用(蔚來汽車BaaS服務,BatteryasaService)、智慧出行(享道出行)、汽車芯片(地平線)、智能換電站(藍谷智慧)、第三方充電SaaS服務平臺(云快充)、自動駕駛卡車(嬴徹科技)等方方面面。
     
    最近的一筆投資就在8月3日,在嬴徹科技2.7億美元新一輪融資中,寧德時代作為上一輪融資的領投方,在本輪繼續跟投。
     
    值得一提的是,7月27日,中法人壽發生股東變更并更名為小康人壽。寧德時代斥資9億元入股,持股比例為30%,成為中法人壽第二大并列股東。
     
    但是小康人壽作為一家綜合保險服務提供商,其業務范圍包括人壽保險、健康保險、意外傷害保險等,并非產業鏈上下游企業。
     
    不止如此,此前,寧德時代還曾斥資6.4億元參股了重慶螞蟻消費金融有限公司(簡稱:螞蟻消費)。
     
    這也意味著,寧德時代已經把投資觸角延伸到了保險和消費金融領域。
     
    斥資3億參與高瓴LP,自己也做GP
     
    7月27日晚間,寧德時代宣布向高瓴旗下基金北京高瓴裕潤股權投資基金合伙企業(有限合伙)出資3億元。相關公告明確稱,這筆基金計劃投資于前沿科技、芯片、半導體、太陽能、電池、智能駕駛、AI技術、智能終端等高科技產業領域。
     
    高瓴也正是寧德時代2020年近197億元定增中最大的投資者,投資總額達106億元。
     
    據報道,寧德時代自上市以來,共參與設立了五只股權投資基金,除了高瓴,還包括中金資本、博裕資本、晨道資本、上汽恒旭,總出資額22.49億元。
     
    相關財報顯示,寧德時代2020年實現歸母凈利潤55.8億元。也就是說寧德時代大手筆,拿出歸母凈利潤的近一半去做LP。
     
    而除了做財務投資人,寧德時代也在試水自己做GP。在福建時代閩東新能源產業股權投資合伙企業(有限合伙)這只基金中,寧德時代的全資子公司寧波梅山保稅港區問鼎投資有限公司也出任雙GP之一,參與投委會組建。
     
    值得一提的是,天眼查數據顯示,2020年7月21日,寧德時代新能源產業投資有限公司(下稱:寧德時代產投)成立,由A股上市主體寧德時代全資持股,公司經營范圍包括以自有資金從事投資活動等。并由寧德時代董事長助理、投資策劃總監,同時也是公司對外投資的核心人物——曲濤,擔任這家公司
     
    寧德時代產投執行董事兼總經理及法人代表曲濤,是寧德時代對外投資的核心人物,現任寧德時代董事長助理、投資策劃總監。
     
    成立一年以來,寧德時代產投除了新增3家全資子公司外,并無更多動作。
     
    未來,寧德時代或許將通過子公司拿下私募管理人牌照,發行VC或PE基金,撬動外部資金做大資金池,持續深入進行產業鏈布局。

     
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