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    梁亞東:《二線電池企業突圍之路》

    發布日期:2021-07-19

    核心提示:7月7日,2021中國國際鋰電產業大會(簡稱金磚鋰電論壇)在上海汽車會展中心順利召開。本屆金磚鋰電會議為期兩天,主題為以新技術
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    7月7日,2021中國國際鋰電產業大會(簡稱金磚鋰電論壇)在上海汽車會展中心順利召開。本屆金磚鋰電會議為期兩天,主題為以“新技術、新應用、新發展”為主題,采用“會議論壇+展覽展示+體驗營銷”三位一體的創新模式,多項重點活動同期同地舉辦,充分協同聯動,品牌效應和影響力大幅提升。
     
    天津市捷威動力工業有限公司戰略規劃總經理梁亞東出席論壇并發表主題演講——《二線電池企業突圍之路》。
     
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    以下為演講實錄:
    我是梁亞東,來自捷威動力,感謝主辦方提供這個機會給大家做個匯報和分享。從早上到現在,我們一直在談技術、談專業,聊到專業講到技術我們都娓娓而談、不夠盡興的感覺。我想換一個話題,由左腦到右腦轉變一下思路,今天給大家帶來的主題是關于“突圍之路-二線動力電池企業的突圍之路“,今天的話題我會更多的聚焦在動力這個賽道,尤其是乘用車賽道。
        一、捷威介紹
        捷威2009年成立,2013年正式進入乘用車動力電池賽道,批量供貨奇瑞新能源汽車。2018年上海復興集團控股賦能了捷威動力,這幾年通過我們的組織變革,通過我們的股東賦能、資源整合與內生性成長,我們陸陸續續進入了現代汽車供應鏈、長城汽車實現了大批量供貨,我們進入了日產供應鏈體系,我們也通過了大眾三大審核之一的Q審核。捷威的整個歷史過程,基本聚焦在動力電池領域,并且在乘用車這塊深耕的一家企業,我們對這個行業的判斷,對這個賽道的判斷、對未來的發展,還是有自己清醒的認識和認知。
        二、環境洞察
        1.汽車電動化方向。到今天為止,整個社會、整個行業,大家已經形成了一個高度的共識,那就是未來的電動化方向。其實共識這個東西很可怕,它能改變很多東西,包括當下我們國家的環境,全民族形成了一個共識,那它的力量、潛力是巨大的。
        從三個方面說說這個共識形成的過程和底層邏輯:
        1)能源結構與能源安全。我們的國家高層很早就已經意識到我們國家的能源結構是不合理的。我們的能源是被別人“卡脖子”的,是存在巨大風險的,怎么辦?要突圍、要改變。所以我們今天電動化的方向,其中一個重要的支撐就是來自于國家對能源結構和能源安全的一個戰略性的決策和選擇。這是十幾年前就已經做出的前瞻性戰略決策
        2)碳排放要求。這是一個全球性的政治任務、全人類的共同任務與方向,這個方面的要求和訴求也決定了未來的電動化向和路線。
        3)汽車終極方向。未來的汽車一定是自動化、智能化、網聯化、數字化的。
        所有這些功能的實現都是以電動化為載體、為基礎。因為傳統汽車的能源結構、能源基礎已經不能滿足電動化的功能需求,所以整個電動化的方向是不可能逆轉的。
        2.市場容量。根據行業協會、專業預測機構的一組數據,兩個關鍵節點2025與2030。早上許秘書長也講到市場占有率與規模,預測2025年汽車銷量樂觀估計2800萬輛,新能源占比25%。2020年,新能源占有率或滲透率還不足5%。最新的數據,5月份如果只看乘用車的話,已經超過了10%,說明這個復合增長非??斓囊粋€行業。加上各種利好因素與發展趨勢,2025年25%的市場占有率、市場滲透率,我們認為是可以實現的。大概的市場容量,考慮整體情況,大概是400GWh左右,有人樂觀一點500G,有人悲觀一點300G,所以大概按照400GWh左右。
        2030年,根據中國當下與未來經濟健康持續發展,3000萬輛的汽車銷量,50%的新能源市場占有率,整個動力電池市場容量在1TGWh以上,全球的市場大概是中國的3倍,這是一個巨大的市場空間與規模,。賽道來講,說明這個賽道是對的,這個行業是非常好的。
        三、競爭格局
        整體來講,C公司半壁江山,一騎絕塵,不可被撼動。最新的數據,1-5月份53%的占有率,全球31%。C公司發展到今天已經成為一個巨無霸,已經是有目共睹了。B公司位居第二,也是國內的頭部。三名開外,我們認為依然存在變數,并且這個排名還是在輪回的,所以二線企業都擁有同樣的機會、同樣的潛力、同樣的可能,就看我們如何去突圍。
        當然,對于二線企業來講,我們面臨的挑戰也非常巨大、非常艱難。
        首先,龍頭企業遙遙領先,以國內C公司比亞迪為代表的這些企業,已經占據了相當的市場份額,留給我們的市場份額其實并不是非常大。
        第二,外資企業回歸,尤其以日韓為代表的大家耳熟能詳的企業,他們快速在中國拓展、占領市場。
        第三,車規級電池要求,“車規級”我們是不太想提的,但是在電池這個行業,和整車廠的標準、要求與規范來講還有很大差距,所以行業里提出了車規級的概念。這更是一種對我們行業當下的認知,說明當下的行業對一流主機廠還是有差距,行業門檻還是比較高。
        同時,資源又成為新的瓶頸。很多二線企業面臨比較大的經營壓力、運營壓力等等,這就是大部分二線企業,甚至包括部分頭部企業也會面臨的一些艱難挑戰。但是不管怎樣,有挑戰就有樂趣、就有動力、就有可能。
    一起看看二線企業的機會,首先我們的市場容量是足夠大的,只有大的賽道才能孕育大的企業,才能培育、培養好的公司。有這一個根本前提,巨大的市場、巨大的容量,這就是我們最核心的機會之一。
    其次,整車汽車企業并不是一個頭部效應的企業,和一般的to B企業還有區別。整個全球汽車行業可以數得上來二十多家比較知名的汽車企業,這也是我們巨大的機會和空間。
        另外,從車企本身來講,他們要考慮他們的供應鏈安全、供應鏈布局,所以對他們來講,傳統的零部件一般要三家供應商。但是對動力這塊,新能源汽車這塊,現在當下主流的整車廠一般都會有5家、6家,甚至個別還有更多,這又給了很多空間和機會。
        一旦有機會進入整車廠,尤其是一流的主機廠、頭部的主機廠,像大眾、戴姆勒這種,可以很好的培養你、扶持你。C公司能走到這天,一個重要的原因是來自于寶馬的培植撫養,這是三名開外的二線車企的巨大機會,來自于客戶的賦能與提升。
        關于技術流動的紅利,也是我們二線企業非常有利的因素,隨著工業化、規?;陌l展,技術流動越來越頻繁,并且和一流企業之間的技術差距會越來越小。技術的流動又給了我們巨大的空間。
    同時,我們還有資本的加持和保障,因為我們這個行業是重資產、高投入的行業,離不開資金,資本的保障就是機會。
    最后,二線企業有我們自己的后發優勢。
     
        四、突圍之路
        我們怎么去突破?如何去突破呢?
        1.戰略打法。戰略很重要,不是因為我現在開始負責戰略就覺得戰略重要,因為戰略說簡單了,是你選擇做什么、不做什么,選擇什么樣的方向、什么樣的路線,如何利用資源甚至尋找新資源,就像當年毛主席在井岡山對共產黨發展方向提出了三點,舉什么旗、走什么道路、實現什么目標,這個東西為整個中國共產黨的革命指明了一個方向,才有了未來。我也認為對一個企業來講,他的董事會、董事長、高層們對這個企業的戰略、企業的打法、企業的走向是至關重要的,只有定了調,才會有未來更好的發展。所以我們還是覺得應該把一個企業的戰略打法放在首位。
        2.市場。我們剛才也提到對市場的分析、市場的洞察。同時,我們要尊重對手、學習對手,行業的每一個對手都是我們成長的機會,我們去剖析他們為什么會成功。同時,他們又失敗在哪里,我們能學到什么。對我們來講,這個競爭對手的分析其實是全方位的,它不僅是說你的過程路線,從你的技術、產品、研發、經營、資本運作、組織等等,全方位的區域對標、分析、學習,我相信通過這些,我們能學習很多、規避很多。
        3.客戶結構。真正要實現突破,要從客戶結構開始。當下汽車行業有一流的主機廠,以寶馬、戴姆勒奔馳為代表的企業,我們有自主品牌、合資品牌,我們有新勢力1.0,我們還有正在進入的新勢力2.0,這些都是我們的潛在客戶。這些客戶如何去打、怎么去打,我的短期策略如何制定,我的長期目標怎么去規劃,這可以改變一個公司的未來。
        我們這個行業是一個非常典型的以技術為產品驅動型的行業,包括剛才講的客戶結構突破、客戶開發,其實也是來自于研發和技術,來自于產品,只有你的產品力才能證明一切,才能決定一切,這是最最核心的。
        對于二線企業來講,可能沒有巨大的資金、這么多的資源投入做研發,要更好的去預判、把控市場的方向、客戶的需求、技術的趨勢等等,跟隨策略,研發要有效有用,也就是研發效率要高。
        4.產業鏈。電動化是未來的方向,未來的電動化依然是一個資源時代,我們的理解是傳統燃油車是石油時代,到了電動化的時候,是不是就是鋰石油時代。意味著資源、上游仍然是這個行業、這個賽道的核心要點。同時,看看上游的發展,慢慢會轉化成一個大化工時代。類似To B的企業慢慢會變成龍頭效應、巨頭效應。
        5.產能規劃。這里有一組數據,2025年行業的主流觀點,動力400GWh。5月份我們有一個數據統計,前10名動力企業的產能規劃大概是1850GWh,接近2TWh。意味著什么?需求400G,規劃有1850,要么大家在吹牛,要么會不會變成一地雞毛,不知道。所以有效產能的價值和戰略意義、產能利用率,也會成為未來的核心競爭力,這個行業每個GWh的投入大概要3個多億,大家可以算算資本量、資本需求是多么巨大。
        6.資本運作和股東背景,還需要一個“靠山“,靠山給你的是資源、是賦能、是方法,甚至給你很多公司的經營之道,所以我們覺得二線企業應該有一個好靠山、好老板作為支撐。
        7.運營能力。左邊是從技術、質量、成本說明,我們叫硬實力,這體現一個公司的經營能力、運營能力,也是未來的核心競爭力。右邊講的看似有點虛,我們認為一個偉大的企業應該有三支柱。第一,文化。第二,戰略。第三,你的組織能力。時間關系不再展開,大家可以去思考這件事。
        五、未來格局
        如果沒有大的意外,按照目前的技術發展路線和趨勢來講,我覺得可能是一超多強、最多十家企業在動力賽道這個領域存活,或者未來新的技術出現,顛覆重構這個行業。這是我們對未來大概的預測。
    這個行業很艱難,一線難、二線更難,但是我們更有機會,道阻且長,行則將至。謝謝大家!

     
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